货币强弱概况
USD（非常强劲 - 非常看涨）：美元继续主导，受到美联储鹰派立场、强劲的美国经济和避险需求支撑。（评级：无变化）。JPY（强劲 - 看涨）：日元保持强劲，受到预期日本银行政策向正常化转变和逐渐恢复的经济驱动。（评级：无变化）。CHF（适度强劲 - 适度看跌）：瑞士法郎受到避险吸引力支撑，但瑞士国家银行鸽派立场及潜在干预限制上涨空间。（评级：从强劲看涨下调至适度强劲）。EUR（疲弱 - 看跌）：欧元仍然疲软，因欧洲央行鸽派立场、关键成员国政治不确定性以及强劲美元。（评级：无变化）。GBP（疲弱 - 看跌）：英镑受英国央行谨慎态度、经济增长缓慢和持续通货膨胀的阻力。（评级：无变化）。CAD（疲弱 - 看跌）：加元持续疲软，受到加拿大央行鸽派立场、增长放缓、特鲁多辞职后的政治不确定性以及美国征收关税的威胁。（评级：从适度疲弱 - 看跌下调）。AUD（疲弱 - 看跌）：由于澳洲储备银行持谨慎立场、国内数据疲弱、对中国经济担忧以及美元强势，澳元的看跌前景持续。（评级：无变化）。NZD（非常疲弱 - 非常看跌）：纽元仍然非常疲弱，受困于持续衰退、新西兰储备银行大幅宽松、国内需求疲软和外部逆风影响。（评级：无变化）。
USD：在美联储鹰派政策和特朗普的影响下，美元称王
美元因美联储较少鸽派和避险需求而大幅上涨。12月美联储会议纪要及最近讲话显示2025年放缓的步伐。特朗普的政策，尤其是贸易政策，带来波动。1月29日美联储的利率决定以及即将发布的经济数据将受到密切关注。由于美联储的立场、强劲的美国经济和避险需求，美元保持非常强劲的评级和非常看涨的前景。
CAD：加元岌岌可危，特鲁多下台，关税隐忧
由于特鲁多总理辞职和特朗普政府威胁征收关税，加拿大元（CAD）下跌。加拿大银行的鸽派立场及进一步宽松的可能性也削弱了加元。即将公布的加拿大银行利率决定和货币政策报告对加元至关重要，美国贸易政策的演变和加拿大经济表现也将影响加元。CAD的基本前景仍然疲弱，具有看跌情绪，看跌加元似乎是主流策略。
GBP：英镑摇摇欲坠，英国央行考虑降息
英镑（GBP）由于英国央行谨慎的货币政策、经济增长疲软和持续通货膨胀而疲弱。市场正在定价2025年初英国央行可能降息，受弱势经济数据推动。GBP在与主要货币的表现中表现不佳，受英国央行鸽派立场及对英国经济的担忧推动。市场也正在关注新的工党政府的财政政策，包括增加支出和潜在税收变化。地缘政治因素，如英国与欧盟的关系和与美国的潜在贸易紧张，增加了复杂性。
展望未来，英国央行的政策路径、英国经济表现和新政府的政治发展将主导英镑情绪。GBP的基本前景仍然疲弱，具有看跌情绪。看跌英镑似乎是主流，但交易者应保持谨慎，关注英国央行的沟通、经济数据和政治变化。
EUR：欧元在欧洲央行宽松和政治逆风中徘徊
欧元（EUR）因欧洲央行鸽派的货币政策和对欧元区经济和政治稳定的担忧而疲弱。欧洲央行的主要利率为3.15%，市场预计2025年将进一步降息。预计欧元区经济2024年仅增长0.7%，法国和德国的政治动荡增加了不确定性。过去六周欧元表现疲软。接下来的十天将至关重要，1月30日欧洲央行的利率决定将受到密切关注。EUR的基本前景仍然疲弱，具有看跌情绪，目前看跌欧元似乎是主流策略。
CHF：瑞士法郎航行于避险和SNB鸽派立场之间
瑞士法郎（CHF）具有适度强劲的基本评级，受瑞士稳定政治环境、强劲经济和货币避险地位支撑。然而，瑞士国家银行（SNB）的鸽派货币政策，在2024年12月将利率降至0.5%，导致适度看跌情绪。CHF最近的表现有所起伏，面对全球不确定性有时强劲有时疲弱。CHF的前景不确定，关键因素是避险需求、SNB政策和全球经济发展之间的相互作用。尽管避险需求可能支持该货币，但是SNB的行动和进一步宽松的可能性限制了上涨潜力。交易者应密切关注SNB的通讯、经济数据和地缘政治发展。
JPY：日元看涨，因日本央行暗示政策转变
由于日本银行（BOJ）最近的利率上调和进一步收紧的可能性，日元（JPY）具有强劲的基本评级和看涨情绪。过去六周，JPY大幅升值，受到市场对BOJ政策意图的猜测推动。接下来的十天，日本经济日历将相对安静，但市场将密切关注日本央行官员的任何评论。未来六周，BOJ的政策决定、经济数据发布和全球风险情绪将是JPY情绪的关键驱动因素。买入JPY似乎是主要策略，但交易者应注意“买入传闻、卖出事实”的现象。
AUD：澳元面临压力，RBA降息猜测升温
由于澳大利亚储备银行谨慎态度、国内数据疲弱、对中国经济的担忧和强劲的美元，澳元（AUD）前景疲弱。最近AUD表现疲软，受到RBA鸽派立场和全球经济担忧推动。RBA的谨慎立场和潜在降息预期加剧了看跌情绪。未来几周AUD的关键驱动因素包括RBA的政策、中国经济和美国贸易政策。看跌AUD似乎是主要策略，但交易者应关注RBA的沟通、经济数据和美中贸易关系。
NZD：奈基挺在低迷中，陷入衰退和鸽派RBNZ的泥潭
由于技术性衰退、鸽派RBNZ立场和经济前景恶化，新西兰元（NZD）基本上疲弱且看跌。过去六周，NZD是表现最差的主要货币之一，受到美元走软和中国稳定的贷款基准利率的一些波动的影响，但后来受到对特朗普贸易政策的担忧而蒙上一层阴影。未来十天，新西兰经济日历将相对平静，但1月21日第四季度通胀数据将受到密切关注。未来六周，RBNZ的政策立场、经济数据和全球风险情绪将决定NZD的走势。看跌NZD似乎是主要策略，但交易者应关注RBNZ的沟通、经济数据以及全球大宗商品价格和贸易关系。
总结本周分析
即将到来的一周将充满活力，关键中央银行决定、关键经济数据发布以及特朗普的贸易政策的持续剧。美国与其贸易伙伴之间的贸易紧张局势，特别是与中国之间的潜在贸易摩擦也将是市场情绪的重要驱动因素。
关注的关键经济指标
1月29日：澳洲第四季度同比通胀率。预测：2.20%。低于预期的通胀可能强化RBA的鸽派立场，并施压澳元。1月29日：加拿大央行货币政策报告。该报告将提供对加拿大央行经济和通胀前景的重要见解，塑造未来政策步伐的市场预期。鸽派前景可能进一步削弱加元。1月29日：加拿大央行利率决定。预测：3.00%。市场预计可能会出现降息，这可能进一步削弱加元。保持决定可能会提供暂时支持，但总体前景仍然看跌。1月29日：美联储利率决定。预测：4.50%。鹰派立场或信号表明比预期更少的降息可能会加强美元。1月30日：欧洲央行利率决定。预测：2.90%。如市场广泛预期的降息，可能会削弱欧元，强化看跌情绪。